Wie wählt man die richtige Lösung für die Dokumentenerstellung aus, ohne seine Kollegen in den Wahnsinn zu treiben? Teil 3.
Sorgen Sie für professionelles Design und geeignetes Layout
Viele Lösungen zur Dokumentenerstellung können mit CRM-Tools integriert werden, um Kundendaten automatisch in Ihre Verträge zu übernehmen. Das Einfügen von Daten aus Papier oder einer separaten Softwareplattform in den Vertrag kann jedoch ohne zusätzlichen Formatierungsaufwand unübersichtlich aussehen.
Suchen Sie nach einer Lösung, die dynamische Formatierung unterstützt, damit Sie das endgültige Dokument richtig gestalten können.
Vertragserstellung und -unterzeichnung aus einer Hand
Wenn Sie den Kaufvertrag fertiggestellt haben, muss er vor dem Versand an den Kunden unterzeichnet werden.
Lösungen für die Vertragserstellung können Ihnen dabei helfen, den Unterzeichnungsprozess so einfach wie möglich zu gestalten, wenn Sie nach einer Lösung für die Dokumentenerstellung suchen, die in Ihr CRM-System und eine Lösung für elektronische Signaturen integriert ist. Die besten Softwares für elektronische Unterschriften erfüllen und übertreffen sogar die strengsten Sicherheitsstandards der USA, der EU und der Welt.
Beschleunigen Sie Ihren Vertriebsprozess, indem Sie die Erstellung und Unterzeichnung individueller Verträge automatisieren.
Besprechen Sie wichtige Produkt-Features auch mit Ihrem Vertriebsteam
Vielleicht haben auch Ihre Kollegen einige Ideen und Erwartungen, die Sie berücksichtigen sollten. Wir raten Ihnen, sich mit Ihrem Vertriebsteam und allen an der Dokumentenerstellung beteiligten Personen zusammenzusetzen und gemeinsam zu besprechen, welche Funktionen sie von der neuen Software erwarten.
Diskutieren Sie die Erwartungen Ihres Teams und wählen Sie einen zuverlässigen Dokumentenmanagement-Anbieter, der alle Funktionen bietet, die Ihr Team für eine effiziente Arbeit benötigt.
Wenn Ihr Team in manueller Dokumentenerstellung und Papierkram versinkt, ist es sicherlich an der Zeit, umzusteigen!
Innodox bietet großartige Lösungen für das Dokumentenmanagement, die den Verwaltungsaufwand Ihres Teams drastisch verringern können.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Experten, die Ihnen gerne alle Vorteile unserer Dienstleistungen aufzeigen.
Warum ist Innodox ein zuverlässiger Partner bei der Umstellung von Saperion auf OnBase?
Wir verfügen über mehr als 24 Jahre Erfahrung in der Dokumentenerstellung und -verwaltung und betreuen weltweit große Unternehmen in verschiedenen Branchen mit Schwerpunkt auf Banken, Versicherungen, Versorgungsunternehmen und der öffentlichen Verwaltung.
Kontaktieren Sie unsere Experten für einen kostenlosen Workshop, um die wichtigsten Vorteile des Wechsels von Saperion zu OnBase zu erfahren.