Hogyan válasszuk ki azt a dokumentumgeneráló megoldást, amely nem kergeti az őrületbe a kollégákat? 3. rész

Szakszerű tervezés és megfelelő elrendezés biztosítása

 

Számos dokumentumkészítő megoldás integrálható a CRM-eszközökbe, hogy az ügyféladatokat automatikusan be lehessen vinni a szerződésekbe. Az adatok papírról vagy egy külön szoftverplatformról történő beillesztése a szerződésbe azonban rendezetlennek tűnhet, hacsak nem kell további formázási erőfeszítéseket tenni.

 

Keressen olyan megoldást, amely támogatja a dinamikus formázást, hogy az elvárásainak megfelelően tudja kialakítani a végleges dokumentumot.

 

Szerződések létrehozása és aláírása

 

Amikor elkészült az értékesítési szerződéssel, azt alá kell írni, mielőtt elküldi az ügyfeleknek.

A szerződésgeneráló megoldások segíthetnek abban, hogy az aláírási folyamat a lehető legegyszerűbb legyen abban az esetben, ha olyan dokumentumgeneráló megoldást keres, amely integrálva van a CRM-rendszerébe és ellátták egy e-sign egoldással. A legjobb e-sign szoftverek képesek megfelelni a legszigorúbb amerikai, uniós és globális biztonsági előírásoknak, sőt, meg is haladják azokat.

Gyorsítsa fel értékesítési folyamatát az egyedi megállapodások létrehozásának és aláírásának automatizálásával.

 

Beszélje meg a fontos termékjellemzőket az értékesítési csapattal is!

 

Kollégáinak is lehetnek olyan elképzelései és elvárásai, amelyeket fontos figyelembe venni. Javasoljuk, hogy üljön le értékesítési csapatával és mindazokkal, akik részt vesznek a dokumentumkészítési folyamatokban, és beszéljék meg közösen, hogy milyen funkciókat várnak el az új szoftvertől.

Beszélje meg csapata elvárásait, és válasszon egy megbízható dokumentumkezelő szolgáltatót, amely minden olyan funkciót kínál, amely szükséges ahhoz, hogy csapata hatékonyan tudjon dolgozni.
Ha csapata a kézi dokumentumgenerálásban és a papírmunkában süllyed el, akkor biztosan itt az ideje váltani!

Az Innodox nagyszerű megoldásokat kínál a dokumentumkezeléshez, amelyekkel drasztikusan csökkentheti csapata adminisztrációs munkaterhét.
További információkért forduljon szakértőinkhez, akik készek felvázolni Önnek szolgáltatásaink minden előnyét.

 

 

Problémák a Saperionnal? Változtassa meg a régi rendszerét MOST!

 

Miért érdemes váltani?

 

Ahhoz, hogy a jövőben rendszeresen számíthasson a támogatásra, karbantartásra és továbbfejlesztésre, fontos, hogy hosszú távú és ígéretes ECM-megoldást válasszon. Az olyan kifutó modellekkel, mint a Saperion, egyre nehezebb a vállalatoknak hozzáértő kapcsolattartókat találniuk, miközben más ECM-rendszerek, például az OnBase teljesítménye és új funkciói folyamatosan nőnek.

 

Jelentkezzen MOST, és OnBase szakértőink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot!

 

 

 

 

 

Why Innodox is a reliable partner in shifting from Saperion to OnBase?
 

We have more than 24 years of experience in document generation and management, servicing large companies worldwide, in various industries with a strong focus on banking, insurance, utility and public administration.

 

Contact our experts for a free workshop to demonstrate the major advantages of shifting from Saperion to OnBase.